大汗國派兵出征，軍隊意外帶回小國王後（蘇菲·瑪索 飾）祖傳的三色镯，一個侵蝕帝國上下的魔咒由此開啓。　　驕傲的帝王（姜文 飾）爲解救被魔咒附身的女兒圖蘭朵（關曉彤 飾），遍尋天下能人破局。自小流浪到汗國的孤兒卡拉夫（迪倫·斯普羅斯 飾）與公主相遇並互相傾慕。因同情圖蘭朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命爲代價解救心上人，然而卻不知那魔咒與自己神秘的身世密切相關。此時的帝國王室因爲魔咒掀起一場腥風血雨，嗜殺的將軍（胡軍 飾）欲憑借三色镯的力量謀權，君臣傾軋一觸即發。每個人都面臨著艱難選擇，幾方勢力因爲魔咒逐漸卷進了旋渦中心。